故事发生在日本的 江户时代，一名神秘的男 子出现在了武士 桂小太郎（石田彰 配音）的面 前，他手握妖刀“红樱”，要求试 刀，这个夜晚之后 ，桂便下落不明。桂的宠物伊丽 莎白（高松信司 配音）找 到万事屋的神乐（钉宫理惠  配音）和新八（坂口大助 配音） ，委托他们寻找主 人的下落。同时，银时（杉田 智和）也受到委托，寻找四处作恶 的红樱的下落。三人的线索汇 聚到了一艘空中飞艇上， 由于远离警察的管辖范围， 飞艇里的恶势力 一手遮天。在那里，银时遇 见了曾经的战友现在的对手高杉 晋助（子安武人 配音），高杉正 带领着自己的鬼兵队企图 毁灭江户。一面！